信息检索就是根据课题要求，使用检索工具并按照一定的步骤查找文献信息的过程。检索步骤是对查找信息全过程的程序划分，检索步骤的科学安排称为检索策略。检索策略是针对检索提问运用检索访求和技术而设计的信息检索方案，其目的是要达到一定的查准率和查全率。完成一个课题的检索步骤如图1所示。
图1 完成一个课题的检索步骤
1）分析检索课题，明确信息需求
分析检索课题，明确检索目的、要求和检索的范围，这是制定检索策略的基础和前提。任何一个检索都是根据已知去查找未知，通过分析检索课题，明确的已知线索越多，查获所需信息的可能性就越大。
明确检索 目的即要弄清楚检索是因为什么而进行的，通常检索目的可分为3种。①科研攻关型：是要解决研究或生产中的一些技术难题，如某理论 、方法、设备、过程等的具体问题，这类检索要求查准率高，只要找到合适的文献即可；②课题普查型：是要针对某课题收集系统、详尽的资料，这类检索要求查全率高，往往要检索若千年的文献，般采用回溯检索的方式；③研究探索型：是要密切跟踪、了解国内外某一方面的最新成果，掌握最新科研动态，这类检索要求信息的新颖、及时性强，多采用定题检索的方式。
2）选择检索工具，了解检索系统
（1）选择检索系统
其选择合适的检索系统主要是选择检索工具/数据库，要根据检索课题的内容范围和要求来决定。要了解检索工具/数据库的学科专业范围及各种性能参数，其内容主要包括：
①检索工具/数据库的类型是否满足检索需要；
②检索工具/数据库的学科专业范围是否与检索课题的学科专业相吻合；
③检索工具/数据库收录的文献类型、文献存贮年限、更新周期是否符合检索需求；
④检索工具/数据库描述文献的质量，包括对原文的表达程度、标引深度、专指度如何等，以及是否按标准化著录；
⑤检索工具/数据库提供的检索入口是否与检索课题的已知线索相对应。
（2）检索费用
对于联机检索，费用包括机时费、联机（脱机）打印费、通讯费、字符费等。而且即使是同一种数据库在不同的检索系统中，检索费用、文档结构、可检字段、检索功能等都不完全相同。
3）确定检索途经，选定检索方法
检索策略（ Retrieval Strategy）是指为实现检索目标而制定 的全盘计划或方案，是对整个检索过程的谋划与指导。具体包括以下几个方面：
①确定查找范围：根据第一步对检索的时间、地域、语种以及文献类型等的分析，确定一个合理的检索范围。
②选择检索手段：一般来说，利用光盘检索系统，结合检索相应的网络数据库能满足多数检索要求；没有机检条件时则选用手工检索。如果光盘检索能满足要求，则不必选用其他检索手段。
③确定检索途径和检索词：检索途径主要根据分析课题时确定的已知条件，以及所选定的检索工具能够提供的检索途径来决定。常用的检索途径有著者、分类、主题、文献题名、文献号、代码（如分子式、产品型号）、引文等，还有文献类型、出版时间、语种等。每种途径都必须根据已知的特定信息进行查找。检索词也称检索点，与检索途径相对应，是检索途径的具体化。确定检索词就是将检索课题中包含的各个要素及检索要求转换成检索工具/数据库中允许使用的检索标识。即用所选定的检索工具/数据库的词表（如主题词表、分类表）把检索提问的主题概念表达出来，形成主题词或分类号等，也可以是关键词（视检索系统而定）、人物姓名、地名、文献名等。
④构造检索式：检索式是机检中用来表达检索提问的一种逻辑运算式，又称检索表达式或检索提问式。它由检索词和检索系统允许使用的各种运算符组合而成，是检索策略的具体体现。构造检索式就是把已经确定的检索词和分析检索课题时确定的检索要求用检索系统所支持的各种运算符连接起来，形成检索式。
4）实施检索策略，浏览初步结果
在检索系统中将检索标识与系统中存贮的信息标识进行匹配，查出相关信息，并对所获结果进行浏览分析，看其是否符合需要。如果试查结果满意，可进行正式检索；否则，要分析原因，修改、调整检索策略。在检索中，应灵活运用各种检索方法和检索途径，充分利用各种累积索引，并对各种参照款目进行认真审核与利用。为确保检索结果的完整性，还应利用其他文献信息源进行查找，如浏览最新的核心刊物来补充检索工具或数据库中尚未报道的最新文献。
5）调整检索策略，获取所需信息
调整检索策略包括修改检索式、调整检索词以及重新选择检索系统等。
（1）缩检：当检出的记录数量太多时，应采用缩检技术排除不符合需要或相关性较小的记录。可以调整检索式将检索限定在篇名和叙词字段、利用文献的外表特征进行限制检索、增加用逻辑“与”或“非”运算、采用位置算符、改用确切的词组并指定词之间的位置关系、增加新的限定词、选择更专指的检索词等。
（2）扩检：当检出的记录数量太少时，则要采用扩检技术扩大检索范围。可以将检索的字段改为文摘或全文字段、减少或取消限制条件、提高检索词的泛指度、结合使用关键词和叙词、增加同义词和其他相关词并将其与原来的检索词用逻辑“或"算符组配、减少逻辑“与”和“非”运算、采用截词检索等。物由于书目检索结果得到的只是文献线索，检索结束后，还要根据所获得的文献线索索取原文。在索取原文过程中，要注意以下问题：个开次活日有具宝①识别文献类型：不同类型的文献收藏地点不同，在索取原文时首先就要区别文献的类型；②将缩写刊名恢复全称：检索工具中在文献来源项的著录中，常常将期刊名称按一定的缩写规则进行缩写；③识别不同语系文字的音译：在西文检索工具中，俄文、中文、日文等的文献作者、出版物名称通常采用音译法转换成英文进行著录；④利用各种收藏目录：在索取原始文献过程中，要根据不同类型的文献查找不同的联合目录、馆藏目录、联机公共目录等，查知其原文的收藏单位，再进行借阅；⑤利用文献传递服务获取远程文章：许多大型检索系统提供文献传递服务，可以根据检索结果在线提出索取全文的申请，通过E mail.传真等方式获得原文。
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